中国农村商业银行市场运营格局及发展策略建议报告2022-2028年

第一章、农村商业银行概述 16
第一节、商业银行的分类及特征 16
一、商业银行的定义 16
二、商业银行的分类 21
三、商业银行的法律性质 21
四、商业银行的主要特征 22
第二节、农村商业银行的相关概述 23
一、农村商业银行的定义 23
二、三类农村金融机构的范畴界定 23
三、农村合作银行与农商行的区别 24
四、农村商业银行机构模式解析 25
第二章、中国农村金融发展分析 27
第一节、中国农村金融制度发展综述 27
一、我国农村金融制度的改革进程分析 27
二、农村金融体制改革凸显三大特点 28
三、我国农村金融体系的结构简述 29
四、农村金融体系对经济发展的作用机制解析 30
第二节、中国农村金融市场发展概况 31
一、农村中小金融机构取得突破发展 31
二、中国新型农村金融机构运行现状探究 32
三、2021年中国农村金融发展 33
四、农村金融发展获国家政策有力支撑 35
五、农村金融市场成为金融机构竞争焦点 36
第三节、中国农村金融的供需形势分析 37
一、供需理论的基本研究 37
二、供给演变及特征分析 39
三、需求演变及特征分析 41
四、供需对接中的矛盾剖析 43
第四节、农村金融建设存在的问题分析 46
一、我国农村金融体系面临双向掣肘 46
二、两种农村金融体制的固有缺陷与不足 48
三、中国农村金融市场存在的主要问题 50
四、新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题 53
第五节、促进农村金融发展的对策分析 57
一、增强农村金融服务水平的可行路径 57
二、加快推动农村金融市场发展的对策建议 59
三、健全完善农村金融制度的战略举措 60
四、响应新农村建设应积极创新农村金融 64
五、农村县域金融发展的国外借鉴及相关建议 70
第三章、农村商业银行综合分析 76
第一节、中国农商行发展的背景与动因 76
一、制度背景 76
二、宏观经济基础 77
三、微观动力 78
第二节、中国农村商业银行发展概况 80
一、中国农商行发展的基本现状 80
二、农商行步入快速发展轨道 80
三、中国农村商业银行加速扩张 81
四、农商行促进城乡统筹快速发展 85
五、新农村建设给农商行带来投资良机 85
第三节、农村商业银行的业务开展分析 86
一、总体业务范畴 86
二、个人理财业务 86
三、中间业务 87
四、网上支付业务 90
第四节、农村商业银行存在的问题分析 91
一、农村商业银行面临的体制制约 91
二、农村商业银行发展的主要缺失 91
三、国内农村商业银行缺乏品牌形象 93
四、农村商业银行在定位上的尴尬处境 94
第五节、促进农村商业银行发展的对策 96
一、农村商业银行加速发展的对策措施 96
二、农商行品牌战略的实现途径探讨 101
三、农村商业银行健康发展的战略思路 102
四、从城乡统筹视角发展农商行的建议 106
第四章、2013-2021年农村商业银行运营状况 109
第一节、资产负债情况 109
第二节、存贷款余额情况 109
第三节、不良贷款情况 109
第五章、农村商业银行区域发展分析 111
第一节、东北、华北地区 111
一、辽宁省农村商业银行发展概况 111
二、山西首家农商行进入筹建轨道 112
三、天津境内农商行获准成立 112
第二节、华东地区 113
一、山东首批农商行完成股改顺利开业 113
二、苏南农村商业银行集体向苏北扩张 113
三、江苏省辖市农村商业银行再添生力军 114
四、2019年福建省首家农商行在上杭面世 114
五、2021年伊始浙江首家农商行开业运营 115
第三节、华中地区 115
一、河南省农信社向农商行改制初见成效 115
二、县级农村商业银行正式登陆湖南 117
三、湖南第三家农商行落子永州江华 118
四、湖北首个县级农商行募股进展顺利 118
第四节、华南地区 120
一、广东掀起新一波农信社改制农商行浪潮 120
二、广东东部地区首家农商行在揭阳问世 121
三、广西引入农商行分支机构助力农村金融 123
四、海南成立农村商业银行的必要性阐析 123
五、海南农信社向农村商业银行改制的相关思考 125
第五节、西南地区 128
一、陕西首家农村商业银行挂牌开业 128
二、成都农村商业银行挂牌运营 129
三、四川首个县域农商行花落长宁 130
四、贵阳积极推进农村金融改革组建农村商业银行 131
第六章、农村商业银行的市场竞争分析 134
第一节、农村商业银行的SWOT剖析 134
一、外部威胁 134
二、外部机会 134
三、内部劣势 136
四、内部优势 139
五、结论与战略 140
第二节、农商行在农村金融市场的竞争力评析 140
一、经营状况指标 140
二、盈利能力指标 140
三、资产质量指标 141
第三节、农村商业银行的竞争格局剖析 141
第七章、农村商业银行的改革与上市 142
第一节、由农信社向农商行的改革研究 142
一、中国农村信用社改革的基本状况 142
二、农信社向农村商业银行转型的意义浅析 143
三、农信社改制为农商行存在的掣肘 143
四、由农信社向农村商业银行转型的相关建议 146
第二节、农村商业银行自身的改革方向 149
一、进一步明确农商行的法律地位 149
二、调整产权制度和公司治理结构 150
三、改革人民银行的监管政策和监管体系 150
四、强化内部和外部的基础设施建设 151
第三节、农村商业银行的上市研究 151
一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕 151
二、各地农商行动作频频上市热情高涨 152
三、农村商业银行上市存在的主要阻力 153
四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎 153
第八章、农村商业银行的经营管理分析 156
第一节、农村商业银行公司治理成效与弊病分析 156
一、农村商业银行治理机构的突破成果 156
二、农村商业银行公司治理存在的不足 156
三、农村商业银行公司治理的可行路径 157
第二节、农村商业银行的经营管理策略探讨 159
一、农村商业银行的创新战略探索 159
二、农商行企业文化建设的缺失及完善策略 159
三、强化农村商业银行资产负债管理的策略方案 165
四、农商行处理不良贷款的对策措施 168
第三节、城区农商行的定位与经营策略 169
一、正确认识城区农商行的基本形势 169
二、增强管理者的学习、决策和号召能力 171
三、转变思想坚持五大理念 171
四、实行六项差别化定位及服务 172
第四节、县域农商行的定位与经营理念 177
一、组建模式的改良发展 177
二、市场经营管理战略定位 178
三、人力资源与长期战略整合设计 181
四、风险规避思路 182
第九章、农村商业银行的风险管控分析 187
第一节、农商行面临的信贷风险及规避措施 187
一、农商行信贷风险的主要成因剖析 187
二、农商行面临的信贷风险隐患探析 188
三、农商行信贷风险的防范与规避对策 189
第二节、农商行的流动性风险管理分析 191
一、商业银行流动性风险管理简述 191
二、中国农商行流动性风险管理的现况 191
三、加强农商行流动性风险管理的对策 192
第三节、农商行实施合规风险管理的相关研究 194
一、农商行风险管理存在的薄弱环节 194
二、合规风险管理体系的五大特点 195
三、农商行合规风险管理体系的构建措施 197
第四节、农村商业银行的综合风险管控方案 199
一、创建有效的风险管理机制 199
二、完善经营管理模式及提高决策水平 201
三、提高核心竞争能力 201
四、培育和塑造优秀的风险管理文化 202
第十章、重点农村商业银行机构 204
第一节、重庆农村商业银行 204
一、银行简介 204
二、重庆农商行经营状况分析 205
三、重庆农村商业银行业务模式剖析 210
第二节、北京农村商业银行 211
一、银行简介 211
二、北京农商行经营状况分析 213
第三节、上海农村商业银行 219
一、银行简介 219
二、上海农商行经营状况分析 220
第四节、广州农村商业银行 226
一、银行简介 226
二、广州农商行经营状况分析 229
第五节、常熟农村商业银行 234
一、银行简介 234
二、常熟农商行经营状况分析 235
三、常熟农商行多元化模式取得积极成效 241
第六节、张家港农村商业银行 243
一、银行简介 243
二、张家港农商行经营状况分析 243
第七节、吴江农村商业银行 249
一、银行简介 249
二、吴江农商行经营状况分析 251
三、吴江农商行持之以恒实施跨区经营战略 256
第八节、江阴农村商业银行 258
一、银行简介 258
二、江阴农商行经营状况分析 259
附录 265
附录一：中华人民共和国商业银行法 265
附录二：农村商业银行管理暂行规定 281



图表目录
图表 1 2018-2021年农村商业银行资产情况 109
图表 2 2018-2021年农村商业银行存贷款余额情况 109
图表 3 2018-2021年农村商业银行不良贷款情况 109
图表 4 近4年重庆农村商业银行固定资产周转次数情况 205
图表 5 近4年重庆农村商业银行固定资产周转次数变化情况 205
图表 6 近4年重庆农村商业银行流动资产周转次数变化情况 205
图表 7 近4年重庆农村商业银行流动资产周转次数变化情况 206
图表 8 近4年重庆农村商业银行销售毛利率变化情况 206
图表 9 近4年重庆农村商业银行销售毛利率变化情况 207
图表 10 近4年重庆农村商业银行资产负债率变化情况 207
图表 11 近4年重庆农村商业银行资产负债率变化情况 207
图表 12 近4年重庆农村商业银行产权比率变化情况 208
图表 13 近4年重庆农村商业银行产权比率变化情况 208
图表 14 近4年重庆农村商业银行总资产周转次数变化情况 209
图表 15 近4年重庆农村商业银行总资产周转次数变化情况 209
图表 16 近4年北京农村商业银行固定资产周转次数情况 213
图表 17 近4年北京农村商业银行固定资产周转次数变化情况 213
图表 18 近4年北京农村商业银行流动资产周转次数变化情况 214
图表 19 近4年北京农村商业银行流动资产周转次数变化情况 214
图表 20 近4年北京农村商业银行销售毛利率变化情况 215
图表 21 近4年北京农村商业银行销售毛利率变化情况 215
图表 22 近4年北京农村商业银行资产负债率变化情况 216
图表 23 近4年北京农村商业银行资产负债率变化情况 216
图表 24 近4年北京农村商业银行产权比率变化情况 217
图表 25 近4年北京农村商业银行产权比率变化情况 217
图表 26 近4年北京农村商业银行总资产周转次数变化情况 218
图表 27 近4年北京农村商业银行总资产周转次数变化情况 218
图表 28 近4年上海农村商业银行固定资产周转次数情况 220
图表 29 近4年上海农村商业银行固定资产周转次数变化情况 220
图表 30 近4年上海农村商业银行流动资产周转次数变化情况 221
图表 31 近4年上海农村商业银行流动资产周转次数变化情况 221
图表 32 近4年上海农村商业银行销售毛利率变化情况 222
图表 33 近4年上海农村商业银行销售毛利率变化情况 222
图表 34 近4年上海农村商业银行资产负债率变化情况 223
图表 35 近4年上海农村商业银行资产负债率变化情况 223
图表 36 近4年上海农村商业银行产权比率变化情况 224
图表 37 近4年上海农村商业银行产权比率变化情况 224
图表 38 近4年上海农村商业银行总资产周转次数变化情况 225
图表 39 近4年上海农村商业银行总资产周转次数变化情况 225
图表 40 近4年广州农村商业银行固定资产周转次数情况 229
图表 41 近4年广州农村商业银行固定资产周转次数情况 229
图表 42 近4年广州农村商业银行流动资产周转次数变化情况 230
图表 43 近4年广州农村商业银行流动资产周转次数变化情况 230
图表 44 近4年广州农村商业银行销售毛利率变化情况 230
图表 45 近4年广州农村商业银行销售毛利率变化情况 231
图表 46 近4年广州农村商业银行资产负债率变化情况 231
图表 47 近4年广州农村商业银行资产负债率变化情况 231
图表 48 近4年广州农村商业银行产权比率变化情况 232
图表 49 近4年广州农村商业银行产权比率变化情况 232
图表 50 近4年广州农村商业银行总资产周转次数变化情况 233
图表 51 近4年广州农村商业银行总资产周转次数变化情况 233
图表 52 近4年常熟农村商业银行固定资产周转次数情况 235
图表 53 近4年常熟农村商业银行固定资产周转次数情况 235
图表 54 近4年常熟农村商业银行流动资产周转次数变化情况 236
图表 55 近4年常熟农村商业银行流动资产周转次数变化情况 236
图表 56 近4年常熟农村商业银行销售毛利率变化情况 237
图表 57 近4年常熟农村商业银行销售毛利率变化情况 237
图表 58 近4年常熟农村商业银行资产负债率变化情况 238
图表 59 近4年常熟农村商业银行资产负债率变化情况 238
图表 60 近4年常熟农村商业银行产权比率变化情况 239
图表 61 近4年常熟农村商业银行产权比率变化情况 239
图表 62 近4年常熟农村商业银行总资产周转次数变化情况 240
图表 63 近4年常熟农村商业银行总资产周转次数变化情况 240
图表 64 近4年张家港农村商业银行固定资产周转次数情况 243
图表 65 近4年张家港农村商业银行固定资产周转次数情况 244
图表 66 近4年张家港农村商业银行流动资产周转次数变化情况 244
图表 67 近4年张家港农村商业银行流动资产周转次数变化情况 244
图表 68 近4年张家港农村商业银行销售毛利率变化情况 245
图表 69 近4年张家港农村商业银行销售毛利率变化情况 245
图表 70 近4年张家港农村商业银行资产负债率变化情况 246
图表 71 近4年张家港农村商业银行资产负债率变化情况 246
图表 72 近4年张家港农村商业银行产权比率变化情况 247
图表 73 近4年张家港农村商业银行产权比率变化情况 247
图表 74 近4年张家港农村商业银行总资产周转次数变化情况 248
图表 75 近4年张家港农村商业银行总资产周转次数变化情况 248
图表 76 近4年吴江农村商业银行固定资产周转次数情况 251
图表 77 近4年吴江农村商业银行固定资产周转次数情况 251
图表 78 近4年吴江农村商业银行流动资产周转次数变化情况 251
图表 79 近4年吴江农村商业银行流动资产周转次数变化情况 252
图表 80 近4年吴江农村商业银行销售毛利率变化情况 252
图表 81 近4年吴江农村商业银行销售毛利率变化情况 253
图表 82 近4年吴江农村商业银行资产负债率变化情况 253
图表 83 近4年吴江农村商业银行资产负债率变化情况 254
图表 84 近4年吴江农村商业银行产权比率变化情况 254
图表 85 近4年吴江农村商业银行产权比率变化情况 254
图表 86 近4年吴江农村商业银行总资产周转次数变化情况 255
图表 87 近4年吴江农村商业银行总资产周转次数变化情况 255
图表 88 近4年江阴农村商业银行流动资产周转次数变化情况 259
图表 89 近4年江阴农村商业银行流动资产周转次数变化情况 259
图表 90 近4年江阴农村商业银行总资产周转次数变化情况 260
图表 91 近4年江阴农村商业银行总资产周转次数变化情况 260
图表 92 近4年江阴农村商业银行销售毛利率变化情况 260
图表 93 近4年江阴农村商业银行销售毛利率变化情况 261
图表 94 近4年江阴农村商业银行资产负债率变化情况 261
图表 95 近4年江阴农村商业银行资产负债率变化情况 262
图表 96 近4年江阴农村商业银行产权比率变化情况 262
图表 97 近4年江阴农村商业银行产权比率变化情况 263
图表 98 近4年江阴农村商业银行固定资产周转次数情况 263
图表 99 近4年江阴农村商业银行固定资产周转次数情况 263